بررسی عملکرد صنعت بیمه از حیث رشته، وزن رشته درمان و در عین حال عدم رشد نه چندان قابل توجه در رشته های نوظهور نشان می دهد تلاش ها برای ایجاد تنوع بخشی بیشتر در صنعت بیمه چندان موفق نبوده است. بالا بودن نسبت خسارت در رشته های مربوط به خودرو نیز جالب توجه است که بخش عمده آن رشد سرسام آور تورم مربوط است.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، عملکرد صنعت بیمه برای نه ماهه نخست سال جاری در تارنمای شرکت بیمه مرکزی منتشر شد. در این گزارش برآنیم تا با بررسی اجمالی این گزارش، نکات برجسته در هر حوزه را مورد بازبینی قرار دهیم.
بر طبق این گزارش، روند رشدی صدور حق بیمه در کشور در نه ماهه نخست سال جاری نیز تداوم یافته است. بر این اساس صنعت بیمه کشور در نه ماهه نخست سال جاری حق بیمه ای معادل 518.3 هزار میلیارد تومان داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش حدود 59.48 درصدی همراه شده است. نکته جالب در این زمینه اینکه حق بیمه صادر شده در نه ماهه ابتدایی سال جاری از جمع حق بیمه صادره در 12 ماهه سال 1403 نیز بیشتر است. با توجه به آن که نرخ رشد جمع حق بیمه صنعت در سال های پیش بین 53 تا حدود 59 درصد بوده، صنعت بیمه در صورت عدم وقوع اتفاق قابل توجه در اقتصاد کشور باید بتواند نرخ رشد سالانه خود در سال های اخیر را در مجموع 12 ماهه 1404 نیز تکرار کند.
تفکیک حق بیمه صادر شده بر اساس سهم از بازار نیز نکات بسیار جالب و کلیدی به دست می دهد. بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، (بدون در نظر گرفتن شرکت های بیمه اتکایی)، تعداد 32 شرکت در حوزه های جنرال و زندگی اقدام به صدور حق بیمه نموده اند. در این میان هر چند بیمه ایران با همچنان پیشتاز بوده و بیشترین سهم را در بین شرکت های بیمه ای در اختیار دارد اما برای اولین بار سهم از بازار این شرکت به کمتر از 20 درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در سال های نه چندان دور این شرکت سهم حدود 40 درصدی در بازار بیمه داشته و در سال های اخیر رفته رفته سهم از بازار این شرکت به شدت کاهش یافته است.
کسب سهم 11.3 درصدی از سوی شرکت بیمه دی و پیشی گرفتن از این شرکت از رقبای سنتی در صنعت همچون شرکت های بیمه دانا، آسیا و البرز نیز از نکات جالب توجه است. اما شاید مهم ترین مورد در گزارش عملکرد شرکت های بیمه در نه ماهه نخست سال جاری به کسب سهم بازار 6.4 درصدی شرکت تازه تاسیس بیمه زندگی کاریزما مربوط است. این شرکت که در سال 1402 سهم صفر درصدی و در سال 1403 سهم حدود 1.8 درصدی از بازار داشته به پدیده این صنعت در سال 1404 تبدیل شده است. جهش حق بیمه این شرکت زمانی اهمیت می یابد که این شرکت تنها در حوزه زندگی فعالیت می کند؛ این در حالی است سهم اخذ شده و رده بندی اعلام شده برای جمع شرکت های بیمه جنرال و زندگی است. این در حالی که هیچ یک از شرکت های بیمه زندگی نتوانسته اند سهم خود از حق بیمه صادره در صنعت بیمه را به بالای یک درصد برسانند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه از تعداد 32 شرکت بیمه ای، تعداد 13 شرکت سهمی کمتر از یک درصد از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را کسب کرده اند که این موضوع نشان از رقابت بسیار شدید و تنگاتنگ در این صنعت دارد.
نمودار شماره 3 نشان می دهد که نرخ رشد حق بیمه صادره هر یک از شرکت های بیمه ای نسبت به میانگین صنعت در نه ماهه نخست سال چگونه بوده است. در این نمودار اطلاعات شرکت های بیمه ای تازه واردی همچون پردیس هوشمند فردا، زندگی هامرز، زندگی آگاه و کاریزما به واسطه تازه تاسیس بودن و رشد چندین برابری و به دلیل پرت بودن داده ها در این نمودار لحاظ نشده است. همچنین شرکت بیمه زندگی باران نیز که در نه ماهه نخست سال جاری کاهش شدید حق بیمه 74 درصدی را تجربه کرده نیز از داده های این نمودار حذف شده است.
در میان دیگر شرکت ها که به لحاظ آماری داده نه چندان پرتی داشته و در نمودار منعکس شده اند شرکت های بیمه تعاون، ما و دی با رشد بیش از 100 درصدی بهترین عملکرد را نسبت به دیگر شرکت ها داشته اند. ثبت نرخ رشد کمتر از میانگین صنعت از سوی شرکت های بزرگ و قدیمی همچون بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز نشان دهنده آن است که سهم این شرکت ها علیرغم در اختیار داشتن شبکه گسترده فروش، در بازار بیمه کشور در حال کاهش است. در این میان حق بیمه شرکت های بیمه ملت، تجارت نو و میهن نیز در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
برای بررسی عملکرد شرکت ها در زمینه خسارات، معتبرترین سنجه در دسترس (در غیاب ضریب خسارت بیمه ای) نسبت خسارت است. بر اساس اعلام بیمه مرکزی میانگین نسبت به خسارت صنعت بیمه 58.68 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با رشد حدود 7 واحد درصدی همراه شده است. نمودار 4 نسبت خسارت هر یک از شرکت و همچنین مقایسه آن با میانگین نسبت خسارت صنعت را نشان می دهد. در میان شرکت ها، بیمه زندگی باران با گزارش نسبت خسارت حدود 129 درصدی و با اختلاف فاحش نسبت به دیگر شرکت ها ضعیف ترین عملکرد را در بین شرکت های بیمه ای داشته است. در سوی مقابل با صرفنظر کردن از نسبت خسارت بسیار پایین گزارش شده از سوی شرکت های تازه تاسیسی همچون بیمه پردیس و زندگی آگاه، ثبت نسبت خسارت حدود 35 درصدی از سوی شرکت های بیمه تعاون و حکمت صبا قابل توجه است.
در زمینه رشته های صادره نیز بررسی ها حاکی از آن دارد که در این حوزه نیز تغییرات معناداری اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش رشته درمان با سهم حدود 40.9 درصدی بیشترین وزن را در میان حق بیمه صادره در کل صنعت بیمه در نه ماهه نخست سال جاری داشته است. هر چند کسب رتبه نخست رشته درمان در سال های اخیر مساله جدیدی نبوده اما بررسی ها نشان از آن دارد که وزن این رشته نسبت به سال قبل رشد قابل توجه داشته است. وزن این رشته از کل سبد حق بیمه در سال 1403 حدود 34.7 درصد بوده که این عدد در نه ماهه سال 1404 به حدود 40.9 درصد رسیده است. در سوی مقابل رشته شخص ثالث هر چند همچون بسیاری از ادوار اخیر رتبه دوم را در اختیار داشته اما سهم این رشته از 46.26 درصد در سال 1403 به 22.3 درصد در نه ماهه سال 1404رسیده است.
نمودار شماره 6 نشان می دهد که نرخ رشد حق بیمه صادره هر یک از رشته های بیمه ای نسبت به میانگین صنعت در نه ماهه نخست سال چگونه بوده است. در این بین رشته پول با رشد حق بیمه حدود 3.5 برابری بیشترین نرخ رشد را در بین رشته های بیمه ای در نه ماهه نخست سال جاری داشته است. رشته زندگی نیز با افزایش حدود 91 درصد عملکرد بسیار درخشانی داشته و در این زمینه رتبه دوم را از آن خود کرده است. رشته های نفت و انرژی و درمان نیز درصد نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین صنعت (59.48 درصدی) گزارش کرده اند. در این بین حق بیمه صادره در دو رشته اعتبار، کشتی و سایر رشته ها (که در طبقه بندی منعکس نشده اند)، نسبت به نه ماهه نخست سال قبل با کاهش همراه شده است.
نمودار 7 نسبت خسارت هر یک از رشته ها و همچنین مقایسه آن با میانگین نسبت خسارت صنعت را نشان می دهد. در بین رشته های بیمه ای، رشته بدنه اتومبیل با نسبت خسارت حدود 84 درصدی بیشترین نسبت خسارت را در بین رشته های بیمه ای داشته است. رشته های باربری، شخص ثالث و حوادث راننده نیز نسبت خسارتی بالاتر از میانگین حق بیمه صنعت بیمه در نه ماهه داشته اند. رشته درمان به عنوان بزرگترین رشته صنعت بیمه نیز نسبت خسارتی معادل میانگین صنعت داشته است. در سوی مقابل رشته های نوظهور (و در عین حال با حق بیمه صادره کم) از جلمه پول، نفت و انرژی و هواپیما کمترین نسبت خسارت را در بین رشته های بیمه در نه ماهه نخست سال جاری کسب کرده اند.
در جمع بندی بررسی عملکرد صنعت حق بیمه از حیث رشته وزن رشته درمان و در عین حال عدم رشد نه چندان قابل توجه در رشته های نوظهور نشان می دهد تلاش ها برای ایجاد تنوع بخشی بیشتر در صنعت بیمه چندان موفق نبوده است. بالا بودن نسبت خسارت در رشته های مربوط به خودرو نیز جالب توجه است که بخش عمده آن رشد سرسام آور تورم مربوط است. تداوم افزایش حق بیمه در رشته زندگی نیز از نکات مثبت در عملکرد صنعت بیمه در این حوزه است.
نظر شما چیست؟