رشد انفجاری بیمه های زندگی شمشیری دو لبه در صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دفتر برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی، آخرین آمار تغییرات حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را منتشر کرد که به ترتیب حدود 77 و ۹۸.۶ درصد، رشد را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، مبلغ حق بیمه تولیدی رشته‌های غیر زندگی برابر ۵۹۲.۳ همت و مبلغ حق بیمه تولیدی رشته زندگی برابر ۱۸۶.۱ همت، برآورد شده که نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد ۵۷.۵ درصدی و ۱۹۳ درصدی حکایت دارد.

رشد انفجاری بیمه‌های زندگی و سهم بازار آن
همچنین سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی بازار از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است.دلیل اصلی رشد سهم بیمه‌های زندگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، عملکرد برخی شرکت‌های بیمه زندگی در حوزه محصولات بیمه متصل به دارائی است.
این گزارش می افزاید، مبلغ خسارت پرداختی رشته‌های غیر زندگی برابر ۳۷۲.۳ همت و مبلغ خسارت و مزایای پرداختی (شامل بازخریدی‌ها) در رشته زندگی برابر ۱۳۸.۹ همت است که نسبت به سال قبل به ترتیب رشد ۶۲.۸ درصدی و ۳۸۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین سهم بیمه‌های زندگی از خسارت پرداختی بازار از ۱۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است.علت اصلی رشد سهم بیمه‌های زندگی در خسارت پرداختی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته نیز به دلیل عملکرد برخی شرکت‌های بیمه زندگی است به گونه‌ای که خسارت پرداختی آنها با بهره‌گیری از محصولات کاربردی نظیر «بیمه زندگی متصل به دارایی مانند طلا و نقره» رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد که عمده رشد حق بیمه و خسارت آنها، ناشی از بیمه‌های زندگی مدیریت ثروت، بوده است.
بر اساس آمار کلی ۱۴۰۴ صنعت بیمه، در این سال مبلغ ۷۷۸.۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۲ میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً متأثر از دو رشته بیمه‌ای درمان و زندگی است. در رشته درمان به دلیل تشکیل کمیته درمان و ارائه نرخ توسط این کمیته، بسیاری بیمه‌گذاران که در گذشته در واحدهای استانی یا شرکت‌های زیرمجموعه، بیمه‌نامه‌های مجزا خریداری می‌کردند، اقدام به خرید تجمیعی بیمه‌نامه نمودند و این امر باعث شد با آن‌که تعداد بیمه‌شدگان درمان در این قراردادها با افزایش مواجه است، اما تعداد بیمه‌نامه‌های درمان کاهشی باشند.
در بیمه‌‌های زندگی نیز به دلیل تورم، فروش بیمه‌های خرد کاهش داشت و علیرغم رشد بسیار قابل ملاحظه در بیمه‌های زندگی متصل به دارایی، اما این رشد هر چند از نظر حق بیمه، رکوردی بی‌نظیر در صنعت بیمه برجای گذاشت اما از بُعد تعداد، در مجموع کاهش را نشان داد‌. تبدیل بیمه‌نامه‌های فردی به گروهی نیز در این خصوص بی‌تأثیر نبوده است. برای ارزیابی دقیق باید منتظر نهایی شدن آمار بیمه‌شدگان این رشته ماند.

افزایش حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی
همچنین طی دوره مورد بررسی، خسارت پرداختی صنعت بیمه حدود ۵۱۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۹۸.۶ درصدی خبر می‌دهد. رشد بالاتر خسارت پرداختی نسبت به حق بیمه دریافتی نشانگر اهتمام جدی صنعت بیمه به پیگیری ایفای بهتر و سریع‌تر تعهدات و خسارات بیمه‌گذاران آسیب‌‌دیده است.
در سال ۱۴۰۴، تعداد موارد خسارت پرداختی با ۱۶.۶ درصد رشد به حدود ۱۰۷.۱ میلیون مورد ‌رسیده و نسبت خسارت صنعت بیمه در دوره مورد بررسی برابر ۶۵.۷ درصد است که نسبت به سال گذشته ۷.۱ واحد افزایش را نشان می‌دهد.سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۸۰.۲ و ۸۰.۳ درصد است.
در این گزارش تصریح شده رشته بیمه درمان که در سال ۱۴۰۳ با پیشی‌گرفتن از سهم بیمه شخص ثالث، رتبه نخست را به خود اختصاص داده بود در سال ۱۴۰۴ نیز عنوان نخست خود را حفظ کرد.
با نگاهی گذرا به این گزارش، درمی‌یابیم که عملکرد بازار بیمه در سال ۱۴۰۴ با رشدهای قابل توجهی در حق بیمه تولیدی و خسارات پرداختی همراه بوده است.
نکته بسیار برجسته در این بازه زمانی، افزایش چشم‌گیر سهم بیمه‌های زندگی از کل بازار است که موجب شده سال ۱۴۰۴ را بتوان «سال اولین‌ها» نام نهاد.در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار یک شرکت زندگی تبدیل به بزرگ‌ترین شرکت بیمه خصوصی شد.
این گزارش تصریح دارد که برای نخستین بار سهم بخش دولتی به زیر ۲۰درصد بازار رسید و باز برای اولین بار سهم بیمه زندگی در حق بیمه و خسارت از ۲۰درصد بازار گذشت و همچنین با رشد شگرف بیمه زندگی و ارتقا به رتبه دوم در بازار بیمه، رشته بیمه شخص ثالت به رشته بیمه‌ای سوم بازار تنزل رتبه یافت.
بر اساس این گزارش، برای نخستین بار غیر از شرکت سهامی بیمه ایران، تنها یک شرکت بیمه خصوصی تخصصی زندگی، سهم دو رقمی در بازار را به خود اختصاص داد و سایر شرکت‌ها سهم تک‌رقمی را تجربه نمودند.
در حقیقت این روند، نشان‌دهنده تغییر در روندها و استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از محصولات بیمه زندگی است.
رشد قابل توجه در مبلغ حق بیمه و همچنین افزایش نسبت خسارت، تصویری ترکیبی از وضعیت صنعت بیمه را ترسیم می‌کند.
بدیهی است با ادامه این روند، تمرکز شرکت‌های بیمه بر توسعه محصولات بیمه زندگی، به خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت، افزایش یابد. در عین حال، مدیریت ریسک و کنترل نسبت خسارت در کلیت صنعت بیمه، همچنان از اولویت‌های اصلی خواهد بود.
شایان ذکر است جداول و نمودارهای آماری مرتبط با این گزارش برای هرگونه بهره برداری، پیوست می‌شود.

چکیده آمار اولیه عملكرد بازار بيمه در سال 1404

(بر اساس ارقام خود اظهاری شرکت‌های بیمه در سنهاب)

همت: علامت اختصاری «هزار میلیارد تومان» است.

(*) در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی در نظر گرفته نمي‌شود. لذا میزان نسبت خسارت از مقدار ضریب خسارت (حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق‌بيمه عاید شده برحسب درصد) به مراتب کمتر است.

توضیح مهم:

• بیمه درمان که در سال 1403با پیشی‌گرفتن از سهم رشته شخص ثالث و مازاد تبدیل به رشته نخست بازار گردیده بود، در سال 1404 نیز در بازار بیمه، به واسطه اجرای آیین‌نامه شماره 2/94 با تشکیل کمیته نرخ‌گذاری و بررسی شرایط قراردادهای درمان گروهی مشمول این آیین نامه و دریافت حق بیمه بابت قراردادهای بزرگ درمان گروهی در شرکت‌های بیمه به شرح زیر، جایگاه نخست خود را حفظ نموده است:
• بیمه دانا: صندوق بازنشستگی کشوری – کانون کامیون داران کشور – وزارت آموزش و پرورش در 22 استان کشور – سازمان تأمین اجتماعی – مخابرات ایران
• بیمه دی: ایثارگران تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
• بیمه میهن: سامان صحت ایرانیان
• بیمه کوثر: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح – بنیاد تعاون وزارت دفاع یا ودجا – صندوق ایثارگران نیروهای مسلح یا ساتا – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• بیمه البرز: شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاران آنها – گروه مپنا
• بیمه ما: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
• بیمه معلم: وزارت آموزش و پرورش در 9 استان کشور
• بیمه ملت: گروه صنعتی ایران خودرو
• بیمه ایران: قوه قضائیه
• بیمه سرمد: بانک صادرات
• بیمه آسیا: سازمان امور مالیاتی کشور– فولاد مبارکه اصفهان
• بیمه سینا: وزارت نیرو
• بیمه زندگی با رشد بسیار شگرف در سال 1404 با رشدی معادل 193 درصد موجب گردید که کل حق بیمه بازار رشد بسیار بالای 77 درصدی را نشان دهد و از دیگر سو رشته بیمه‌های زندگی در سال 1404 با پیشی‌گرفتن از رشته شخص ثالث و مازاد، پس از بیمه‌های درمان تبدیل به رشته دوم بازار گردید و برای نخستین بار سهم بیمه زندگی بیش از 20 درصد در بازار گردیده است.