کارنامه هفت‌ماهه شرکت‌های بیمه، از رکوردهای تازه تا بحران‌های پنهان

به گزارش ریسک نیوز، هفت ‌ماهه نخست سال 1404 برای شرکت‌های بیمه، بیش از آنکه یک گزارش مالی ساده باشد، روایت تضادها و چالش‌های جدی است.

این تصویر نشان می‌دهد هر شرکت بیمه، داستانی متفاوت از رشد، ریسک و تاب‌آوری دارد و بازار بیمه ایران در نیمه دوم سال، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت دقیق ریسک خواهد بود.

حق‌بیمه:صدرنشینی ایران و جهش کاریزما

در بخش حق ‌بیمه، ایران با سهم ۱۸.۷۲ درصد همچنان رهبر بازار است و بیش از ۷۳۶ هزار میلیون ریال حق‌بیمه تولید کرده. دی با رشد ۹۴.۸۴ درصدی و دانا با ۶۲.۱۶ درصد، جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. اما نقطه عطف این بخش زندگی کاریزماست که با رشد ۱۱۸۶ درصدی، سهمی ۵ درصدی از کل بازار گرفته و به پدیده تازه بدل شده است. این جهش نشان‌دهنده ورود جدی شرکت‌های تازه ‌کار به بازار بیمه‌های زندگی است.

نمودار1: حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه 7 ماهه

تعداد بیمه‌نامه: ایران پرحجم، کاریزما و امید در اوج رشد

در تعداد بیمه ‌نامه صادره، ایران با بیش از ۱۶ میلیون بیمه‌نامه و سهم ۳۶.۹۷ درصدی، همچنان پرحجم ‌ترین صادرکننده است. آسیا و دانا در رتبه‌های بعدی‌اند، هرچند هر دو با کاهش در نرخ رشد مواجه شده‌اند. دی با رشد ۸۰ درصدی و تعاون  با 130.64 درصد، در مسیر توسعه فروش هستند. اما باز هم زندگی کاریزما با جهش ۱۲۴۳ درصدی در تعداد بیمه ‌نامه‌ها، رکوردی بی‌سابقه گذاشته و امید نیز نزدیک به دو برابر شده است. این رشد انفجاری در شرکت‌های زندگی، نشان‌دهنده تغییر ترجیحات بازار برای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری است.

نمودار2: نرخ رشد شرکت های بیمه در تعداد بیمه نامه ها 7 ماهه

خسارت پرداختی: فشار سنگین بر دی، کاریزما و معلم

خسارت پرداختی در کل بازار با رشد ۷۵ درصدی به بیش از دو هزار و صد میلیارد ریال رسیده است، اما این بار نه فقط دی، کاریزما و معلم بلکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز زیر بار سنگین پرداخت‌ها قرار گرفته‌اند.

ایران همچنان در صدر است؛ با بیش از ۴۵۰ هزار میلیون ریال خسارت و سهم ۲۱ درصدی، بار اصلی جبران خسارت‌ها را به دوش می‌کشد.

دانا نیز با بیش از ۲۲۹ هزار میلیون ریال خسارت و رشد ۴۴ درصدی، یکی دیگر از بازیگران بزرگ است که فشار قابل توجهی را تجربه کرده.

نمودار3: سهم شرکت های بیمه از پرتفوی کل 7 ماهه در خسارت پرداختی

آسیا با ۱۹۹ هزار میلیون ریال و رشد ۶۱ درصدی، سهم تقریبا9درصدی در کل بازار داشته است. این رشد بالای خسارت در کنار افزایش حق‌بیمه، نشان می‌دهد که توسعه فروش این شرکت با موج خسارت همراه بوده و سودآوری آن در معرض خطر است.

در میان شرکت‌های دیگر، البرز و کوثر هر دو تقریبا دو برابر شده‌اند؛ البرز با رشد ۹۹.۶ درصدی و کوثر با ۱۰۰.۹ درصدی.

شرکت‌هایی مانند ملت با رشد ۱۵۸ درصدی و ما با رشد ۱۲۷ درصدی نیز در صف شرکت‌هایی هستند که افزایش فروششان به‌سرعت به موج خسارت تبدیل شده است. سینا و سامان هم با رشدهای بالای ۲۰ و ۶۳ درصدی، درگیر افزایش خسارت‌اند.

در سوی دیگر، برخی شرکت‌ها رشد ملایم‌تر یا حتی کاهش داشته‌اند. نوین تنها ۱۲ درصد رشد خسارت داشته و حکمت صبا با کاهش ۱۲ درصدی، توانسته بخشی از فشار را کنترل کند.

تعداد خسارت: البرز و کوثر در جهش، ملت و سینا در عقب‌نشینی

تصویر تعداد خسارت در هفت‌ماهه نخست سال، تنها به رکورد دی یا رشد معلم و سامان محدود نمی‌شود؛ چند شرکت دیگر نیز کارنامه‌ای  قابل توجه دارند که مسیر متفاوتی از بازار را نشان می‌دهد.

البرز با ۱.۶ میلیون مورد خسارت و رشد ۳۶.۶ درصدی، یکی از نمونه‌های شاخص است. این شرکت  سهم ۲.۷ درصدی از کل خسارت‌ها را داشته. در کنار البرز، کوثر با ۲.۹ میلیون مورد خسارت و رشد نزدیک به ۴۹ درصد، جهشی قابل توجه داشته و سهم ۴.۹ درصدی از کل بازار خسارت را به خود اختصاص داده است.

نمودار4: تعداد خسارت شرکت های بیمه 7ماهه

حافظ نیز با رشد ۲۴۸ درصدی در تعداد خسارت و رسیدن به ۶۹۳ هزار مورد، یکی از موارد خاص این دوره است.

نسبت خسارت: معلم و باران در بحران، نوین و حکمت صبا در اصلاح

نسبت خسارت کل بازار به ۵۴.۲۴ درصد رسیده، اما تفاوت شرکت‌ها چشمگیر است. معلم با نسبت ۱۳۰ درصدی زیان‌ده شده . زندگی باران با ۱۲۵ درصد و کاریزما با ۸۴ درصد در وضعیت پر ریسک اند. در مقابل، نوین با کاهش ۲۳ واحدی نسبت خسارت به ۵۲ درصد، و حکمت صبا با افت ۳۳ واحدی به ۲۷ درصد، نشانه‌های اصلاح و کنترل ریسک را نشان می‌دهند.

نمودار5: نسبت خسارت شرکت های بیمه 7ماهه

جمع‌بندی

این کارنامه بیش از هر چیز نشان می‌دهد که آینده بازار بیمه ایران نه در اعداد بزرگ حق‌بیمه، بلکه در توانایی شرکت‌ها برای کنترل خسارت و مدیریت ریسک رقم خواهد خورد.

تحلیل: ریسک نیوز